허브스팟 유저 추가

허브스팟 포탈에 유저 추가 및 편집 권한이 있는 경우 새로운 유저를 생성하고 해당 권한을 커스터마이징할 수 있습니다. 포탈에서 유저를 제거하는 방법에 대해 알아보세요.

유저 추가

• 허브스팟 계정에서 우측 상단의 톱니바퀴 모양 Settings 아이콘을 클릭합니다.

• 왼쪽 사이드바 메뉴에서 Account Setup의 Users & Teams로 이동합니다 .

• 오른쪽 상단에서 Create user를 클릭합니다 .

• 다음과 같은 몇 가지 방법으로 사용자를 추가할 수 있습니다.

  • Add email address(es) 필드에 이메일 주소를 입력합니다.그런 다음 Next를 클릭합니다 .

• • CSV 파일로 유저를 대량 임포팅합니다. Excel에서 사용자의 Email address가 포함된 Email 열을 추가하고 파일을 CSV 형식으로 저장합니다. CSV file을 클릭한 다음 .csv 파일을 드래그앤 드랍하거나 choose file을 클릭하여 컴퓨터에서 파일을 찾습니다. 그런 다음 next를 클릭합니다.

• Salesforce 연동이 켜져 있는 경우(Professional 및 Enterprise 만 해당) Salesforce에서 사용자를 가져올 수 있습니다. Salesforce records를 클릭합니다. 기본적으로 가져오기를 위해 모든 Salesforce 사용자가 선택됩니다. 임포팅 하지 않으려는 사용자는 옆의 확인란 선택을 취소하고 Next를 클릭합니다 .

사용자 권한 설정

템플릿 기본 권한 집합, 저장된 권한 집합 또는 처음부터 시작하는 권한 집합을 사용하여 새 사용자에 대한 권한을 설정할 수 있습니다. 여러 사용자를 추가한 경우 선택한 모든 사용자에 대한 권한이 설정됩니다.

• How do you want to assign permissions to this user? 섹션에서 사용자 권한을 설정하려면 다음 권한 옵션 중 하나를 선택합니다.
  • 기본 권한으로 시작: 사용자의 직업 또는 포지션을 기반으로 하는 템플릿 권한.
    • Next를 클릭합니다  . 
    • Select template 드롭다운 메뉴를 클릭 하고 다음 기본 권한 집합 중 하나를 클릭합니다.
      • Super admin(최고 관리자)
      • View only(보기 전용)
      • Standard user(표준 사용자)
      • CMS developer(CMS 개발자)
      • Contents Marketer(콘텐츠 마케터)
      • Marketing manager(마케팅 매니저)
      • Sales manager(영업 관리자)
      • Sales rep(영업 담당자)
      • Service manager(서비스 매니저)
      • Service rep(서비스 담당자)

• • 저장된 권한 템플릿 사용: 권한 세트를 만든 경우 추가한 유저에 대한 권한 세트를 선택하여 한 번에 권한을 부여할 수 있습니다.  

• • • Next를 클릭합니다 .
    • Permission sets 드롭다운 메뉴를 클릭 하고 Permission set을 선택합니다 . 
  • 처음부터 시작: 허브스팟 권한의 전체 내용을 검토하고 새로운 유저에 대한 액세스를 직접 설정할 수 있습니다.
    • Next를 클릭합니다 .
    • HubSpot 권한 설정 의 전체 내역을 검토 하고 각 탭을 탐색하여 새 사용자에 대한 액세스를 사용자 정의하십시오. 그런 다음 Next를 클릭합니다 .

초대 이메일 보내기

• 기본적으로 허브스팟은 비밀번호를 설정할 수 있는 링크가 포함된 초대 이메일을 새 사용자에게 보냅니다. 사용자가 이미 다른 계정에 허브스팟 비밀번호를 설정한 경우 이 유저가 허브스팟에 추가되면 이메일 초대를 보내지 않음(send an email invite when this user is added to hubspot) 체크박스란을 선택하여 초대 이메일 전송을 건너뛸 수 있습니다.

• 권한을 검토한 다음 Send 또는 Add를 클릭하여 사용자에게 계정에 대한 액세스 권한을 부여합니다.

• 기존 권한을 변경했거나 처음부터 시작한 경우 이러한 권한을 저장하여 새 사용자와 기존 사용자에게 동일한 액세스 권한을 할당할 수 있습니다. 

  • Save as a custom permission set 체크박스란 을 선택합니다 . 

  • 텍스트 필드에 권한 세트 이름을 입력합니다 .

  • Save를 클릭합니다 .

• 기본 팀에 사용자를 추가하려면 Main team 드롭다운 메뉴를 클릭하고 team을 선택합니다 .

• 추가 팀에 사용자를 추가하려면 Extra teams 드롭다운 메뉴를 클릭하고 다른 팀 옆에 있는 체크박스란을 선택합니다(Professional 및 Enterprise 에만 해당).

• Apply를 클릭합니다 . 

• Done을 클릭합니다 .

• Starter 구독인 경우  초대 링크 복사(Copy invite link)를 클릭하여 사용자의 고유한 초대 링크를 복사합니다. 초대된 사용자가 허브스팟 계정에 가입하도록 모든 메시징 채널에서 이 링크를 공유할 수 있습니다.

그러면 새 사용자에게 비밀번호를 설정하고 로그인할 수 있는 웰컴 이메일이 전송됩니다. 새 사용자가 5분 이내에 환영 이메일을 받지 못하면 아래의 문제 해결 단계를 참조하세요 .

사용자가 계정에 추가되고 암호를 설정하면 리드 할당 알림과 같은 알림을 받을 수 있습니다. 사용자는 로그인하여 알림을 관리 할 수 있습니다. 사용자는 로그인 후 프로필을 설정할 수도 있습니다 .

반송된 이메일 초대 문제 해결

팀원을 HubSpot에 초대했지만 받은 편지함에서 초대 이메일을 찾을 수 없는 경우 입력한 이메일 주소에 문제가 있거나 IT 팀에 연락하여 HubSpot의 이메일이 제대로 수신되지 않았는지 확인해야 할 수 있습니다. 차단되지 않습니다.

초대한 사용자가 초대 이메일을 받지 못한 경우 다음 문제 해결 단계를 시도하십시오.

• 사용자에게 정크 또는 스팸 폴더를 확인하도록 요청합니다.
• 이메일 주소의 철자가 정확한지 확인하십시오. 주소를 올바르게 입력한 경우 주소가 생성되었고 활성 상태인지 확인하십시오.
• IT 팀에 확인하여 허브스팟 이메일 전달을 방해할 수 있는 방화벽이 활성화되어 있는지 확인하십시오. 허브스팟 이메일 및 IP 주소에 대한 허용 목록을 설정하는 방법에 대해 자세히 알아보십시오 .
• 초대 이메일에 대한 초기 전달 시도가 전달되지 않으면 HubSpot은 해당 이메일 주소를 차단하므로 허브스팟 지원팀에 연락하여 수동으로 주소 수신 거부에 대한 도움을 받아야 합니다.

초대 이메일이 전송되었지만 사용자가 위의 단계를 따른 후에도 여전히 받은 편지함에서 초대 이메일을 찾을 수 없는 경우 비밀번호 재설정 이메일을 전송하여 계정 액세스 권한을 부여할 수 있습니다 . 새 사용자는 로그인 화면에서 직접 이 작업을 수행할 수도 있습니다.