워크플로우 등록 트리거 설정

레코드를 특정 트리거 기준을 충족할 경우 워크플로우에 자동으로 등록하도록 워크플로우 등록 트리거를 설정합니다. 워크플로 유형에 따라 다른 등록 트리거를 사용할 수 있습니다.

기본적으로 레코드는 워크플로우 등록 트리거를 처음 충족하거나 수동으로 등록할 때만 워크플로우에 등록됩니다. 레코드를 워크플로우에 다시 등록할 수 있도록 재등록 트리거(re-enrollment triggers)를 사용하는 방법에 대해 알아봅니다.

워크플로우에 수동으로만 레코드를 등록하거나 다른 워크플로의 또다른 워크플로에 등록하기(Enroll in another workflow action)를 통해 레코드를 등록하는 경우에는 등록 트리거를 설정할 필요가 없습니다.

챗플로우에서 워크플로우에 연락처를 등록할 수도 있습니다.

 

시작하기 전 유의사항

다음 워크플로우 등록 예외 사항에 유의하십시오.

  • 마케팅 허브 계정만 마케팅 이메일 활동, 페이지 보기, CTA를 등록 트리거로 사용할 수 있습니다
  • 대화 기반 워크플로우에서는 연락처와 대화 정보를 기반으로만 등록할 수 있습니다.
  • Sales Hub Enterprise 계정만 견적 기반 등록 트리거를 사용할 수 있습니다.

등록 트리거(enrollment trigger) 마다 예외 사항이 있습니다. 아래를 참고하세요.

 

모든 워크플로우 유형

모든 워크플로우 유형에서 등록에 속성(properties) 및 활동(activities)을 사용할 수 있습니다.


속성(Property)

레코드 및 연결된 개체의 속성 값을 기준으로 연락처를 등록합니다. 워크플로우 개체에 따라 등록 트리거에 서로 다른 개체 속성을 사용할 수 있습니다. 예를 들어 견적 기반 워크플로우에서는 따옴표가 거래와 연결되어 있기 때문에 거래 또는 견적 속성을 사용하여 따옴표를 등록할 수 있습니다.

레코드를 등록할 속성 유형을 지정한 다음 드롭다운 메뉴를 사용하여 특정 속성을 선택합니다. 속성을 선택하면 오른쪽 패널 맨 위에 해당 속성에 대한 정의가 표시됩니다. 속성에 대한 내부 설명이 있는 경우에만 사용자 지정 속성에 대한 정의가 나타납니다. 속성 관리에 대해 자세히 알아봅니다.

 

 

속성의 필드 유형에 따라 필터링 옵션이 달라집니다. 예를 들어 HubSpot Lifecycle Stage 연락처 속성은 무선 선택 필드 유형이므로 기존 또는 과거 옵션 값을 선택할 수 있습니다. 거래 속성은 숫자 필드 유형이므로 과거 숫자 값뿐만 아니라 같음(is equal to), 작음(is less than), 같음(is equal to), 큼(is greater than) 등의 산술 연산을 선택할 수 있습니다.

참고: 숫자 필드 유형은 공백이거나 0일 수 있으므로 다른 트리거 기준은 특정 레코드를 포함하거나 제외할 수 있습니다. 숫자 필드 유형을 기준으로 사용하는 방법에 대해 자세히 알아봅니다.

 

활동(Activity)

활동에 따라 워크플로우에 레코드를 등록합니다. 활동에는 회의, 대화, 작업, 노트, 일대일 이메일 및 허브스팟의 레코드에 기록된 전화 통화가 포함됩니다. 필터의 작업 속성 사용에 대해 자세히 알아봅니다.

회사, 거래, 견적, 티켓 및 사용자 지정 객체 기반 워크플로우만 해당

 

데이터가 없는 개체 제외/포함

회사, 거래, 견적, 티켓 및 사용자 지정 객체 기반 워크플로우에 등록하기 위해 속성을 사용할 경우 데이터가 없는 객체를 제외하거나 포함하기 위한 추가 필터 옵션이 나타납니다. 이 필터 옵션은 속성에 대한 값이 없는 레코드가 워크플로에 등록할지 여부를 제어합니다.

 

exclude-include-objects-with-no-data

기본적으로 데이터가 없는 개체 제외가 선택됩니다. 속성 필터 값이 없을 때 워크플로에 레코드를 등록하려면 데이터가 없는 개체 포함 옵션을 선택하십시오. 

참고: 레코드에 이전에 제거된 연결이 있는 경우 레코드에 연결된 개체 속성에 대한 값이 0이 됩니다. 연결이 없는 레코드에만 연결된 개체 속성에 대한 데이터가 없습니다.

 

라인 품목(Line item)


딜 기반 워크플로우에서는 연결된 라인 항목을 기준으로 거래를 등록할 수 있습니다. 이를 통해 거래와 관련된 제품을 기반으로 자동화할 수 있습니다.

예를 들어 할인 %가 10보다 큰 필터를 기준으로 등록할 워크플로를 설정할 수 있습니다. 10% 이상 할인된 관련 제품에 대한 모든 거래는 워크플로우에 등록할 수 있습니다.

참고: 라인 항목에 따라 거래를 다시 등록할 수 없습니다. 트리거는 각 거래를 한 번만 등록할 수 있습니다.

 

workflow-enroll-line-item

 

연락처 기반 워크플로우만 해당


개인정보 보호동의(Privacy consent)

특정 쿠키 동의 상태의 연락처를 등록합니다. 이 값은 연락처가 웹 사이트를 방문하여 쿠키 정책 배너를 통해 쿠키를 허용, 거부 또는 취소할 때 얻습니다.

이 필터를 사용하려면 연락처 속성을 선택하고 아래로 스크롤하여 개인 정보 동의를 선택하십시오.

 

 

구성원 자격 목록(List membership)


특정 목록에 가입할 때 워크플로우에 연락처를 등록합니다. 연락처가 목록의 기준을 충족하면 목록의 구성원이 되고 그 후에 워크플로우에 등록됩니다.

 

contact-based-workflow-list-membership-criteria

양식제출(Form submission)

허브스폿 페이지에서 제출하는 양식을 기반으로 워크플로우에 연락처를 등록합니다. 양식 제출 트리거를 선택한 후:

  1. 드롭다운 메뉴를 클릭하고 특정 양식을 선택합니다. 이렇게 하면 이 특정 양식을 제출한 모든 연락처가 등록됩니다. HubSpot 양식을 제출하는 연락처를 등록하려면 임의 양식 제출을 선택합니다.
  2. 특정 양식을 선택한 후 드롭다운 메뉴를 클릭하고 특정 HubSpot 페이지를 선택합니다. 그러면 해당 페이지의 특정 양식에 제출한 모든 연락처가 필터링됩니다. HubSpot 페이지에서 양식을 제출하는 연락처를 등록하려면 임의 페이지를 선택합니다.
  3. 날짜 또는 연락처가 양식에 제출한 횟수별로 제출을 세분화합니다. 이 단계는 선택 사항입니다.


참고: 등록 트리거는 모든 페이지의 양식 제출 내용을 작성했으며, 문서를 보기 위해 전자 메일 주소를 입력하는 연락처를 등록합니다.

 

contact-based-workflow-form-submission-enrollment-trigger

 

마케팅 이메일 활동(Marketing email activity)

마케팅 전자 메일 활동을 기준으로 연락처를 워크플로우에 등록합니다. 마케팅 이메일 활동 트리거를 선택한 후:

  1. 마케팅 전자 메일 활동을 선택합니다.
  2. 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 특정 마케팅 전자 메일을 선택합니다.
  3. 날짜별로 활동을 세분화합니다. 이 단계는 선택 사항입니다.


contacts-based-workflow-marketing-email-enrollment-trigger

전자 메일 구독

전자 메일 구독 상태에 따라 워크플로우에 연락처를 등록합니다. 전자 메일 구독 상태를 선택한 후 드롭다운 메뉴를 클릭하고 구독을 선택합니다.

 

contact-based-workflow-email-subscription-trigger

가져오기(Import)

HubSpot에 추가되었을 때 일부였던 가져오기를 기준으로 연락처를 등록합니다. 드롭다운 메뉴를 사용하여 특정 가져오기 파일을 선택합니다.

 

contact-based-workflow-import-enrollment-trigger

 

페이지뷰(Page view)

특정 페이지 보기에 따라 워크플로우에 연락처를 등록합니다. 페이지 보기 옵션은 다음과 같습니다.

  1. 연락처가 정확한 URL을 찾았거나 방문하지 않았습니다.(Contact has/has not visited exact URL) 연락처 레코드 시간 표시 막대에 지정된 URL과 일치하는 페이지 보기를 가진 모든 연락처입니다.
    • 예를 들어, http://www.domain.com/pricing/marketing을 입력하면 해당 URL이 포함된 특정 추적 페이지를 방문했거나 방문하지 않은 연락처가 등록됩니다. 와일드카드(*)는 작동하지 않습니다.
  2. 연락처는 URL을 포함하거나 방문하지 않았습니다.(Contact has/has not visited URL containing) 연락처 레코드 시간 표시 막대에 URL의 지정된 부분을 포함하는 모든 연락처입니다.
    • 예를 들어, /marketing을 입력하면 웹 사이트의 페이지 URL(예: www.domain.com/contact/marketing-company 또는 http://www.domain.com/contact/marketing-company)에 /marketing이 포함된 페이지를 방문한 연락처가 표시됩니다. 와일드카드(*)는 작동하지 않습니다.
  3. 연락처는 정규식과 일치하는 URL을 방문했거나 방문하지 않았습니다.(Contact has/has not visited URL that matches regular expression) regex라고도 하며, 이것은 HubSpot Support에서 지원하지 않는 고급 기능이기 때문에 정규식에 익숙한 사용자만 구현해야 합니다. RegExr는 정규식을 학습, 구축 및 테스트할 수 있는 유용한 웹 사이트입니다. HubSpot의 내부 표현을 사용하는 경우 는 regex 필터를 사용하여 조건에 대해 연락처를 테스트하기 위해 1초 이상 처리합니다. HubSpot은 자동으로 false 값을 반환하며 해당 필터에 대한 평가를 통과하지 못합니다. 와일드카드(*)는 이 옵션에서 작동합니다.

contact-based-workflow-page-view-enrollment-trigger

 

참고:

  • 파일 관리자 파일 URL에 대한 방문은 추적되지 않습니다. 페이지 보기 필터에 파일 URL을 입력하면 등록 기준에 맞는 연락처가 없습니다.
  • HubSpot은 연락처 레코드의 방문 URL에서 UTM 매개 변수를 제거합니다. 쿼리 문자열 매개 변수가 목록 및 워크플로우에서 처리되는 방법에 대해 자세히 알아봅니다.
  • HubSpot은 연락처 레코드의 방문 URL에서 앵커 링크(예: # 기호 뒤에 있는 텍스트)를 제거합니다. 앵커 링크 또는 # 문자로 페이지 보기 필터에 텍스트를 입력하면, 어떤 연락처도 목록 기준을 충족하지 않습니다.
  • HubSpot은 연락처 레코드의 방문 URL에서 후행 슬래시를 제거합니다. 조건에 URL을 입력할 때(즉, HubSpot에 의해 마지막 슬래시가 제거되기 때문에 www.domain.com/directory/, 대신 www.domain.com/directory,을 입력해야 합니다.) 후행 슬래시를 제거해야 합니다.
 

동작 이벤트(Behavioral events)

이 기능은 동작 이벤트가 있는 HubSpot 계정에서 사용할 수 있습니다. 이벤트를 완료했거나 완료하지 않은 사용자를 기준으로 연락처를 등록하고 날짜 또는 횟수별로 세분화합니다. 이벤트에는 클릭된 요소 이벤트, 방문한 URL 이벤트, 제출된 양식 이벤트사용자 지정 이벤트가 포함됩니다.
 


contact-based-workflow-event-enrollment-triggers

워크플로우상태

워크플로우 상태에 따라 연락처를 등록합니다. 이렇게 하면 워크플로우에서 활동 중인 연락처, 워크플로우 완료, 워크플로우 목표 충족 등을 등록할 수 있습니다.

워크플로 상태를 선택한 다음 드롭다운 메뉴를 누르고 워크플로를 선택하십시오.

 

contact-based-workflow-workflow-status-enrollment-trigger

Call-to-Action

특정 콜 투 액션(Call-to-action)을 보거나 보지 않거나 클릭하지 않은 연락처를 등록하고 날짜 또는 횟수에 따라 세분화합니다.

contact-based-call-to-action-enrollment-trigger

 

AdWords, Facebook Ad 또는 LinkedIn Ad 속성(Property)

다음 광고 계정과 함께 HubSpot 광고 도구를 사용하는 경우:
  • 구글 AdWords
  • 페이스북 광고
  • LinkedIn 광고
해당하는 AdWords, Facebook Ad 및 LinkedInAd 속성에 따라 연락처를 등록합니다. 예를 들어, Adwords Conversion 속성 값이 "true"인 연락처를 등록할 수 있습니다.