관리자는 예측 도구를 사용하여 팀이 목표를 향해 나아가는 과정을 추적할 수 있습니다. 예측 도구는 거래 단계 대신 거래 종료 가능성에 근거해 딜을 예측 카테고리로 분류합니다. 이를 통해 귀하와 귀하의 팀은 귀하의 영업 프로세스에서의 위치를 놓치지 않고 거래에 대한 귀하의 지식을 토대로 예측값을 조정할 수 있습니다. 이 기능은 영업 사원과 일대일 상담을 진행하는 동안 사용할 수 있으며, 월별 또는 분기별 목표를 달성하기 위해 어디에 노력을 집중해야 하는지 파악하는 데 유용합니다.
시작하기 전에 사용자에게 예측 권한(Forecast permissions)이 할당되었는지 확인한 다음 예측 카테고리를 설정하고 팀에 매출 목표를 할당합니다. 설정이 완료되면 Sales Hub, Service Hub Professional 또는 Enterprise 유료 좌석을 할당한 계정의 사용자에 대한 매출 보고서를 볼 수 있습니다.
참고: 세일즈 허브, 서비스 허브 프로페셔널 또는 엔터프라이즈 유료 좌석이 할당된 팀 구성원이 예측 도구에 나타나지 않는 경우, 선택한 기간 동안 사용자에게 할당된 거래가 있는지 확인하십시오.
예측 검토(Review a forecast)
- HubSpot 계정에서 Sales > Forecast로 이동합니다.
- 팀별 예측을 검토하려면 왼쪽 상단에 있는 팀(Team) 버튼을 클릭하십시오. 맨 위에 있는 드롭다운 메뉴를 사용하여 파이프라인 또는 마감 날짜를 기준으로 필터링하십시오.
- 개별 사용자별 예측을 검토하려면 왼쪽 상단에 있는 Users(사용자) 버튼을 클릭합니다. 맨 위의 드롭다운 메뉴를 사용하여 파이프라인, 마감 날짜 또는 팀별로 필터링합니다.
- 세일즈 허브 프로페셔널 또는 엔터프라이즈 계정이 할당된 사용자가 예측 도구에 나타납니다. 이름 옆에서 다음을 분석할 수 있습니다.
- 목표 달성(Goal attainment): 사용자의 매출 목표와 관련된 마감한 수익
- 적용 범위(Coverage): 매출 목표 대비 예상되는 모든 거래의 비율
- 예측 카테고리(Forecast categories): 각 예측 카테고리의 예측 거래 금액을 모니터링합니다.
- 예측 제출(Forecast submission): 특정 기간 내에 얼마나 마감될지에 대한 추정치입니다.
- 특정 사용자의 예측을 자세히 보려면 사용자 이름을 클릭합니다.
- 여기서 사용자에게 할당된 거래를 검토할 수 있습니다. 각 거래가 파이프라인에서 어디에 있는지 평가하고 영업 담당자가 더 힘을 쏟을 필요가 있는 거래를 식별할 수 있습니다.
- 맨 위의 드롭다운 메뉴를 사용하여 파이프라인, 마감 날짜 또는 예측 카테고리 별로 거래를 필터링할 수 있습니다.
- 거래 기록을 열려면 거래 이름을 클릭합니다.
- 표시되는 열을 편집하려면 오른쪽 상단에 있는 열 편집(Edit columns)을 클릭합니다. 표시할 속성 옆에 있는 확인란(checkboxes)을 선택하거나 선택 취소한 다음 저장(Save)을 클릭합니다.
- 거래를 다음 단계로 이동하기 위해 사용자가 취해야 할 다음 단계를 입력하려면 다음 단계 필드(Next step field)에 메모(notes)를 입력합니다. 여기에 입력하는 텍스트는 거래 레코드의 다음 단계 속성을 채웁니다.
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- 저장(Save)을 클릭합니다.
- 예측으로 돌아가려면 왼쪽 상단에서 예측으로 돌아가기(Back to Forecast)를 클릭합니다.
예측서 제출(Submit a forecast)
해당 월 또는 분기에 대한 사용자 정의 예측값을 제출하여 이해 관계자에게 귀하가 해당 기간 동안 마감할 것으로 생각되는 금액의 견적을 제공할 수 있습니다.
- HubSpot 계정에서 Sales > Forecast로 이동합니다.
- 맨 위에서 Close date 드롭다운 메뉴를 클릭하고 예측하려는 월, 분기 또는 연도를 선택합니다. 예측서 제출 열(Forecast submission column)을 편집하려면 선택한 기간이 예측 기간(예: 예측 기간이 매월로 설정한 경우 Last Month, This Month 또는 Next Month 선택)과 일치해야 합니다.
- 예측 제출 열(Forecast submission column)에서 사용자 정의 예측서를 제출할 사용자 또는 팀 옆에 있는 연필 모양 아이콘을 클릭합니다.
- 오른쪽 패널에서 예측 금액(Forecast amount) 필드에 금액을 입력합니다.
- 예상 제출서 기록을 추적하려면 기록(History)을 클릭하여 섹션을 확장합니다.
- 예측서를 제출할 준비가 되었으면 제출(Submit)을 클릭합니다.
추가 영업 분석 보고서를 위해 영업 분석 툴의 보고서(reports) 도구를 사용할 수 있습니다. 영업 분석 보고서를 이용하려면 오른쪽 상단에서 판매 분석으로 이동(Go to Sales Analytics)을 클릭합니다.